Przesyłanie dokumentów przy pomocy poczty elektronicznej
Portal Biura umożliwia przesyłanie do niego dokumentów z poziomu poczty elektronicznej. Korzystanie z takiego rozwiązania powoduje, iż nie ma potrzeby logowania się do Konta InsERT w celu przesłania dokumentów do księgowości.
Aby skonfigurować wysyłkę dokumentów do Portalu Biura z poziomu poczty elektronicznej, przejdź do Ustawień Portalu Biura klikając w ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu ekranu, a następnie w sekcji Ustawienia wysyłania dokumentów na e-mail kliknij w przycisk Skonfiguruj Adres E-mail.
Wpisz adres e-mail, na który będą przesyłane wiadomości wraz z dokumentami i kliknij Zatwierdź.
UWAGA!!! Adres e–mail można ustalić tylko raz. W przypadku zmiany niezbędny jest kontakt z firmą InsERT.
Jeśli chcesz, możesz aktywować opcję otrzymywania powiadomień na adres e-mail o pomyślnym przesłaniu plików.
W kolejnym kroku ustal Listę zaufanych adresów. Lista ta określa adresy e-mail, z których można przesyłać dokumenty do Portalu Biura.
Automatycznie do listy zaufanych adresów dodawany jest adres e-mail, użytkownika konfigurującego usługę.
Aby dodać kolejny adres kliknij DODAJ ZAUFANY E-MAIL.
Wpisz prawidłowy adres e-mail a następnie kliknij DODAJ ZAUFANY ADRES.
Na liście zaufanych adresów pojawi się nowo dodany adres e–mail.
Od tego momentu dokumenty możesz wysyłać bezpośrednio z zaufanych adresów e-mail. Wystarczy, że podczas tworzenia wiadomości dodasz je jako załączniki. Wiadomość powinna być wysyłana na wcześniej zdefiniowany adres e-mail.
Wysłane dokumenty zostaną zaimportowane bezpośrednio do Portalu Biura.
Treść wiadomości e-mail zostanie automatycznie dodana jako Opis dokumentu w Portalu Biura.
