Rejestracja klienta biura rachunkowego z poziomu programu w Koncie InsERT
Po założeniu podmiotu i zarejestrowaniu licencji biura rachunkowego, uruchamiany jest mechanizm rejestracji klientów biura w Koncie InsERT. Każdy podmiot obsługiwany przez biuro rachunkowe powinien przejść ten proces. Mowa tutaj o podmiocie właśnie rejestrowanym jak i tych zarejestrowanych już wcześniej. Jeśli podmiot nie zostanie zarejestrowany w Koncie InsERT, po określonym czasie – 60 dni liczonym od jego uruchomienia, zostanie on przełączony w tryb „tylko do odczytu”.
Program wyświetla ekran Rejestracja klienta biura rachunkowego.
Lewa strona okna odpowiedzialna jest za informacje o stanie podłączenia programu do Konta InsERT. Podłączenie konta jest niezbędne do zakończenia rejestracji klienta biura sukcesem.
Kliknij Zaloguj się.
W oknie podłączania do Konta InsERT wprowadź prawidłowy adres e-mail oraz hasło. Warto zaznaczyć, że do prawidłowej rejestracji konta niezbędne jest połączenie programu z Kontem InsERT należącym do Biura rachunkowego.
W celu zatwierdzenia danych logowania kliknij Zaloguj się.
Okno rejestracji klienta biura rachunkowego potwierdzi zalogowanie do Konta InsERT.
Zalogowanie się na Konto InsERT, które nie posiada informacji licencyjnych zgodnych z licencjami uruchomionego podmiotu, skutkuje wyświetleniem dymka z informacją o niezgodności. Taka sytuacja może wynikać z podania błędnych danych Konta InsERT. Zaloguj się na poprawne konto korzystając z opcji Zmień konto InsERT.
Jeśli jednak Konto InsERT jest poprawne a brakować w nim może jedynie informacji na temat firmy (biura rachunkowego), to skorzystaj z opcji Dodaj firmę do Konta InsERT. Spowoduje to powiązanie danych licencyjnych (biura) wprowadzonych w uruchomionym podmiocie z podanym Kontem InsERT.
Jeśli posiadasz już podłączone Konto InsERT, przenieś swoją uwagę na prawą stronę okna zatytułowaną Rejestracja klienta biura. Dostępne są tutaj trzy opcje. W celu zarejestrowania podmiotu klienta biura wybierz opcję Zarejestruj Teraz, a następnie kliknij Dalej.
Wybór tej opcji pozwoli na zarejestrowanie podmiotu klienta biura rachunkowego w Koncie InsERT. W kolejnym kroku kreatora Zapoznaj się z wyświetlonymi informacjami i podaj nazwę pod jaka podmiot będzie wyświetlany w Koncie InsERT.
Na koniec kliknij przycisk Zarejestruj.
Na koniec działania kreatora wyświetlone zostaje podsumowanie prezentujące stan wykorzystania podmiotów (wynikający z zakupionej licencji). W celu zakończenia rejestracji klienta biura rachunkowego kliknij Zakończ.
Odpowiednią informację związaną ze statusem zarejestrowania klienta odnajdziesz w oknie Licencji podmiotu (Pomoc->Zarządzanie licencjami->Licencje podmiotu).
Z tego poziomu dostępna jest także opcja Sprawdź stan rejestracji podmiotów, dzięki której szybko sprawdzisz czy liczba obsługiwanych podmiotów mieści się w limicie zakupionej licencji. Kliknięcie w tą opcję wyświetli okno przedstawiające następujące pozycje:
- Liczba podmiotów – prezentuje liczbę podmiotów wynikającą z zarejestrowanych w InsERT licencji (kupionych przez biuro);
- Liczba podmiotów aktywnych – prezentuje liczbę podmiotów zgłoszonych w InsERT jako aktywnych (na potrzeby wyliczenia ceny abonamentu);
- Liczba podmiotów zarejestrowanych – prezentuje liczbę dotychczas zarejestrowanych klientów, których biuro obsługuje.
Po zalogowaniu się do Konta InsERT poprzez przeglądarkę internetową lub skorzystaniu w programie z opcji Serwis Konto InsERT, możesz również sprawdzić listę zarejestrowanych klientów biura.
Jeśli z jakiegoś powodu nie chcesz rejestrować klienta biura w Koncie InsERT, możesz skorzystać z opcji Nie rejestruj klienta biura.
Wybór tej opcji przełącza podmiot od razu w tryb „tylko do odczytu”. Taki podmiot nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu limitu obsługiwanych podmiotów (wynikającego z wykupionej licencji).
Odpowiednia informacja związana z tym trybem wyświetlana będzie także w pasku informacyjnym programu.
Podczas próby dodania zapisu, w tym wypadku Przychodu, program wyświetli dymek z informacją o podmiocie niezarejestrowanym i przełączonym w tryb „tylko do odczytu”.
Informację o nierejestrowanym podmiocie odnajdziesz module Zarządzania Licencjami – Licencje podmiotu. Z tego poziomu możesz również przywrócić możliwość pracy na podmiocie. Wystarczy, że przejdziesz proces rejestracji klienta biura dzięki opcji Zarejestruj.
Jeśli z jakiegoś powodu chcesz w późniejszym terminie przejść przez proces rejestracji klienta biura w Koncie InsERT, podczas jego rejestracji skorzystaj z opcji Przypomnij później.
Opcja ta pozwala na zamknięcie okna i dokonanie rejestracji w późniejszym terminie. Termin ten określony został jako 60 dni liczone od momentu wyboru opcji Przypomnij później. O konieczności rejestracji przypomina informacja w pasku widocznym w oknie programu.
