Zarządzanie udostępnianiem usługi Portal Dokumentów w InsERT nexo PRO
W programie księgowym linii InsERT nexo PRO, w module Dokumenty pobrane, możesz zarządzać udostępnianiem usługi klientowi. Jeżeli przykładowo dojdzie do sytuacji, w której klient nie otrzyma zaproszenia lub zostanie ono wysłane na błędny adres e-mail, możesz skorzystać z ustawień dostępnych w górnym menu w celu zakończenia udostępniania i ponownego wysłania zaproszenia na poprawny adres e-mail.
W module Dokumenty pobrane kliknij w Ustawienia, a następnie wybierz Zarządzanie usługą Portal Dokumentów.
W oknie Zarządzanie usługą Portal Dokumentów zweryfikujesz status licencji i usługi, a także sprawdzisz stan zaproszenia, które zostało wysłane do klienta. Jeżeli klient jeszcze go nie zaakceptował – zobaczysz stosowną informację. Jeżeli chcesz zakończyć udostępnianie Portalu Dokumentów lub ponowić wysyłkę zaproszenia na inny adres e-mail klienta – kliknij w przycisk Zakończ udostępnianie i udostępnij ponownie.
W kolejnym oknie kliknij Tak, wyrażając zgodę na zakończenie udostępniania Portalu klientowi. Pamiętaj, że wiąże się to z odebraniem mu możliwości przeglądania wcześniej dodanych plików oraz dodawania nowych.
Dostęp do Portalu Dokumentów został odebrany klientowi.
Kliknij w przycisk Kontynuuj.
Możesz teraz od razu ponowić wysyłkę zaproszenia na inny adres e-mail klienta. Wystarczy, że wprowadzisz właściwy adres, a następnie klikniesz w przycisk Wyślij zaproszenie. Możesz też zrezygnować z wysyłki klikając w przycisk Nie wysyłaj (klient nie będzie miał dostępu do Portalu Dokumentów).
Zapraszamy do innych tutoriali związanych Portalem Dokumentów.
