Udostępnienie Portalu Dokumentów klientowi
Teraz udostępnisz Portal Dokumentów swojemu klientowi. Czynności zaprezentowane w tym kroku powinieneś powtórzyć dla każdego klienta (podmiotu obsługiwanego w programach InsERT nexo PRO), któremu chcesz umożliwić przekazywanie dokumentów za pośrednictwem aplikacji Portal Dokumentów.
Uruchom Rachmistrza lub Rewizora nexo PRO z podmiotem klienta, któremu chcesz udostępnić Portal.
Przejdź do modułu Dokumenty pobrane, znajdującego się w grupie Księgi, a następnie kliknij w przycisk Włącz Portal Dokumentów.
Usługa została włączona dla klienta. Kliknij w przycisk Kontynuuj.
Wprowadź adres e-mail klienta, na który zostanie wysłane zaproszenie do korzystania Portalu Dokumentów. Domyślnie podpowiadany jest adres e-mail z kartoteki Moja Firma w programie księgowym. Pamiętaj, że dane adresowe klienta muszą być wprowadzone w kartotece Moja Firma. W przeciwnym wypadku program poinformuje Cię o konieczności ich uzupełnienia.
Kliknij w przycisk Wyślij zaproszenie.
Zaproszenie do korzystania z Portalu Dokumentów zostało wysłane na podany adres klienta.
Kliknij w przycisk Zamknij.
Moduł Dokumenty pobrane został aktywowany. Możesz w nim odtąd odbierać dokumenty przekazane przez klienta za pośrednictwem Portalu Dokumentów.
Informacje o tym, jak Twój klient ma zaakceptować zaproszenie i rozpocząć pracę z Portalem Dokumentów zamieściliśmy w przewodniku, który znajdziesz tutaj.
