Aktywacja Portalu Dokumentów dla biur rachunkowych
W pierwszym kroku konieczne jest aktywowanie Portalu Dokumentów dla biur rachunkowych. Możesz tego dokonać w swoim Koncie InsERT (biura rachunkowego).
Aktywacja usługi jest jednorazowa i bezpłatna.
Aktywacja Portalu Dokumentów wykonywana jest tylko raz w dowolnym podmiocie, który obsługujesz.
Udostępnianie klientom Portalu Dokumentów wykonywane jest natomiast dla każdego klienta z osobna (w jego podmiocie – Rachmistrz nexo PRO lub Rewizor nexo PRO).
Aktywację można wykonać na dwa sposoby: w Koncie InsERT (biura rachunkowego) lub w programie księgowym. Zalecanym sposobem jest wykorzystanie programu księgowego Rachmistrz nexo PRO lub Rewizor nexo PRO (ze względu na możliwość jednoczesnego wysłania zaproszenia do klienta do korzystania z Portalu).
Zaloguj się do swojego Konta InsERT wprowadzając swój adres e-mail i hasło.
W serwisie Konto InsERT przejdź do widoku Moje produkty.
W sekcji Polecane w Markecie InsERT, odnajdź kafel Portal Dokumentów dla biur rachunkowych, a następnie kliknij w przycisk Dowiedz się więcej.
Następnie kliknij w przycisk Aktywuj aplikację.
Zaakceptuj regulamin usługi oraz Portfela InsERT, a następnie kliknij w przycisk Aktywuj.
Kliknij w przycisk Zamknij.
Po aktywacji, Portal Dokumentów dla biur rachunkowych widoczny jest w module Moje Produkty, w sekcji Pozostałe.
W celu zaproszenia klienta do korzystania z Portalu Dokumentów musisz uruchomić program księgowy (Rachmistrz nexo PRO lub Rewizor nexo PRO). Szczegóły w kroku udostępnianie usług klientom.
Uruchom program Rachmistrz nexo PRO lub Rewizor nexo PRO. W naszym przykładzie uruchomiony został Rachmistrz nexo PRO.
Przejdź do modułu Dokumenty pobrane (sekcja KSIĘGI). Następnie kliknij w przycisk AKTYWUJ PORTAL DOKUMENTÓW.
W oknie Aktywacja usługi zaakceptuj regulaminy usług Portal Dokumentów dla biur rachunkowych oraz Portfela InsERT. Kolejno kliknij przycisk AKTYWUJ APLIKACJĘ.
Na ekranie zobaczysz komunikat dotyczący pomyślnej aktywacji Portalu Dokumentów dla biur rachunkowych. Kliknij w przycisk ZAMKNIJ.
W kolejnym oknie widoczny jest aktywny status usługi. Już w tym miejscu masz możliwość zaproszenia klienta do korzystania z usługi Portal Dokumentów. W tej postaci, czyli z kreatora, możliwość zaproszenia jest dostępna tylko raz (ze względu na samą aktywację usługi Portal Dokumentów). Kolejnych klientów zaprosisz już w inny sposób, który został omówiony w kroku udostępnianie usługi klientom.
Kliknij przycisk KONTYNUUJ, aby zaprosić klienta.
Wpisz adres e-mail klienta, na który zostanie wysłane zaproszenie po czym kliknij przycisk WYŚLIJ ZAPROSZENIE.
Ostatni krok kreatora to Podsumowanie. Zaproszenie zostało wysłane. Teraz klient musi zaakceptować zaproszenie, aby móc korzystać z Portalu Dokumentów. Kliknij przycisk ZAMKNIJ.
