Portal Dokumentów – nadanie uprawnień użytkownikom
Ostatnim zadaniem, w Portalu Dokumentów, jest nadanie niezbędnych uprawnień pracownikom do zarządzania przesyłanymi dokumentami. Czynność ta jest potrzebna, aby można było wykorzystać zalety i możliwości obiegu dokumentów.
Jeśli wybrałeś sposób pracy Wysyłka tylko do księgowości to nie nadajesz użytkownikom żadnych uprawnień. Wszyscy posiadają takie same uprawnienia, związane z dodawaniem plików do Portalu Dokumentów.
Jeśli wróciłeś do zakładki Portal Dokumentów w przeglądarce to nadal będziesz w module Użytkownicy (jeśli jesteś w innym module Portalu Dokumentów to kliknij w Ustawienia (ikona koła zębatego), kolejno Ustawienia aplikacji i z lewej strony Użytkownicy).
Dodani przed momentem użytkownicy pojawią się po odświeżeniu strony.
Na liście widzisz użytkowników z serwisu Konto InsERT, którzy otrzymali uprawnienie do Portalu Dokumentów.
Każdej z osób możesz przydzielić jedno z dwóch uprawnień w kontekście obiegu dokumentów:
- Tylko dodawanie i odpowiadanie – użytkownik widzi tylko te dokumenty, które są do niego przypisane, tj. zostały mu przekazane w celu opisania lub zaakceptowania. Posiadając to uprawnienie użytkownik może wprowadzać dokumenty do Portalu Dokumentów oraz je opisywać. Gdy otrzyma dokument od innego użytkownika może go opisać lub zaakceptować, a następnie przekazać do nadawcy.
- Wszystkie akcje – użytkownik z tym uprawnieniem ma dostęp do wszystkich dokumentów w Portalu. Może wykonywać operacje opisane w pierwszym punkcie, jednak dodatkowo ma możliwość przekazywania nowych dokumentów innym użytkownikom w celu uzyskania opisów i akceptacji. Może nawet przejmować dokumenty, które są przypisane do innych użytkowników Portalu. Pracownik posiadający tą rolę może przekazywać opisane i zaakceptowane dokumenty do księgowości.
Tryb obiegu dokumentów wymaga co najmniej jednego użytkownika z uprawnieniami do wszystkich akcji.
Wybierz minimum jednego użytkownika i nadaj mu uprawnienia do wszystkich akcji. Inni użytkownicy mogą posiadać uprawnienie Tylko dodawanie i odpowiadanie.
W celu rozpoczęcia pracy z Portalem Dokumentów i wysłania swojego pierwszego dokumentu wciśnij Wróć do strony głównej.
Sprawdź inne tutoriale i zobacz, jak pracować z Portalem Dokumentów.
