Aktywacja usługi Raporty dla InsERT nexo PRO
Aby wysyłać zestawienia i informacje finansowo-księgowe do klientów biura rachunkowego, należy aktywować usługę Raporty.
Aktywacja usługi wykonywana jest tylko raz.
Udostępnianie klientom usługi Raporty wykonywane jest natomiast dla każdego klienta z osobna (w jego podmiocie – Rachmistrz lub Rewizor nexo PRO).
Aktywację można wykonać na dwa sposoby: w Koncie InsERT (biura rachunkowego) lub w programie księgowym. Zalecanym sposobem jest wykorzystanie programu księgowego Rachmistrz nexo PRO lub Rewizor nexo PRO (ze względu na możliwość jednoczesnego wysłania zaproszenia do klienta, do korzystania z Portalu).
Zaloguj się do swojego Konta InsERT wprowadzając swój adres e-mail i hasło.
W serwisie Konto InsERT przejdź do widoku Moje produkty.
W sekcji Polecane w Markecie InsERT, odnajdź kafel Raporty InsERT nexo, a następnie kliknij przycisk Dowiedz się więcej.
Kliknij przycisk Aktywuj na 45 dni bezpłatnie.
Zaakceptuj regulamin usługi, a następnie zatwierdź aktywację klikając przycisk Aktywuj na 45 dni za darmo.
Kliknij przycisk Zamknij.
Po aktywacji usługi Raporty InsERT nexo widoczna jest ona w module Moje Produkty, w sekcji Pozostałe.
W celu zaproszenia klienta do korzystania z Portalu Dokumentów musisz uruchomić program księgowy (Rachmistrz nexo PRO lub Rewizor nexo PRO). Szczegóły w kroku udostępnianie klientowi usługi Raporty.
Uruchom program Rachmistrz nexo PRO lub Rewizor nexo PRO. W naszym przykładzie uruchomiony został Rachmistrz nexo PRO, a konkretnie – podmiot jednego z obsługiwanych przez biuro klientów.
Przejdź do modułu Portal Biura – Raporty dostępnego w grupie Komunikacja. W module zapoznaj się z opisem usługi Raporty, oraz zweryfikuj poprawność podłączenia Konta InsERT biura rachunkowego. Jest to konieczne do uruchomienia usługi.
Kliknij przycisk Aktywuj usługę Raporty.
Zatwierdź regulamin usługi Raporty InsERT nexo, a następnie kliknij przycisk Aktywuj na 45 dni za darmo.
Kliknij Zamknij.
Jeśli aktywacja usługi przebiegła pomyślnie zobaczysz okno informujące o tym fakcie. Kliknij przycisk Kontynuuj.
Możesz od razu wysłać klientowi zaproszenie do korzystania z usługi, pojawiło się bowiem okno pozwalające zrealizować tą czynność.
Zaproszenie zostanie wysłane na adres e-mail Twojego klienta. Domyślnie podpowiadany jest adres z kartoteki Moja Firma w bieżącym podmiocie. Zweryfikuj poprawność adresu. Możesz go jeszcze zmienić. Pamiętaj, że musi to być adres aktualnie obsługiwany przez Twojego klienta. Tylko wtedy zaproszenie ma szansę zostać zaakceptowane.
Kliknij przycisk Wyślij zaproszenie.
Gotowe! Zaproszenie do korzystania z usługi Raporty InsERT nexo zostało wysłane na podany adres. Gdy Twój klient zaakceptuje zaproszenie, będziesz mógł udostępniać mu zestawienia i informacje finansowo-księgowe za pośrednictwem Portalu.
Kliknij przycisk Zamknij.
