Aktywacja usługi Raporty dla InsERT GT
Aby wysyłać raporty i informacje finansowo-księgowe do klientów biura rachunkowego, należy aktywować usługę Raporty.
Aktywacja usługi wykonywana jest tylko raz w dowolnym podmiocie, który obsługujesz.
Udostępnianie klientom usługi Raporty wykonywane jest natomiast dla każdego klienta z osobna (w jego podmiocie – Rachmistrz lub Rewizor GT).
Aktywację można wykonać na dwa sposoby: w Koncie InsERT (biura rachunkowego) lub w programie księgowym. Zalecanym sposobem jest wykorzystanie programu księgowego Rachmistrz GT lub Rewizor GT (ze względu na możliwość jednoczesnego wysłania zaproszenia do klienta, do korzystania z Portalu).
Zaloguj się do swojego Konta InsERT wprowadzając swój adres e-mail i hasło.
W serwisie Konto InsERT przejdź do widoku Moje produkty.
W sekcji Polecane w Markecie InsERT, odnajdź kafel Raporty InsERT GT, a następnie kliknij w przycisk Dowiedz się więcej.
Następnie kliknij w przycisk AKTYWUJ NA 45 DNI BEZPŁATNIE.
Zaakceptuj regulamin usługi, a następnie kliknij w przycisk AKTYWUJ NA 45 DNI ZA DARMO.
Kliknij w przycisk ZAMKNIJ.
Po aktywacji usługi Raporty InsERT GT widoczna jest ona w module Moje Produkty, w sekcji Pozostałe.
W celu zaproszenia klienta do korzystania z Portalu Dokumentów musisz uruchomić program księgowy (Rachmistrz GT lub Rewizor GT). Szczegóły w kroku udostępnianie klientowi usługi Raporty.
Uruchom program Rachmistrz GT lub Rewizor GT. W naszym przykładzie uruchomiony został Rachmistrz GT, a konkretnie – podmiot jednego z obsługiwanych przez biuro klientów.
Kliknij w ikonę Portalu Dokumentów znajdującą się w górnej części okna programu (pasek narzędzi). Następnie wybierz opcję Aktywuj usługę Raporty.
W oknie Konfiguracja usługi Raporty kliknij w Dalej.
W oknie Aktywacja produktu zaakceptuj regulamin usługi Raporty InsERT GT. Kolejno kliknij przycisk AKTYWUJ NA 45 DNI ZA DARMO.
Na ekranie zobaczysz komunikat dotyczący pomyślnej aktywacji usługi Raporty InsERT GT. Kliknij przycisk ZAMKNIJ.
Ponownie pojawi się okno Konfiguracji usługi Raporty. Widoczny jest aktywny status usługi. Już w tym miejscu masz możliwość zaproszenia klienta do korzystania z usługi Raporty. W tej postaci, czyli z kreatora, możliwość zaproszenia jest dostępna tylko raz (ze względu na samą aktywację usługi Raporty). Kolejnych klientów zaprosisz już w inny sposób, który został omówiony w kroku udostępnianie klientowi usługi Raporty.
Kliknij przycisk Dalej, aby zaprosić klienta.
Wpisz adres e-mail klienta, na który zostanie wysłane zaproszenie po czym kliknij przycisk Dalej.
W kreatorze wyświetlane są jeszcze informacje o tym, co zostanie zaraz wykonane. W tym przypadku zostanie wysłane zaproszenie do korzystania z usługi Raporty. Kliknij w przycisk Wykonaj.
Ostatni krok kreatora to Podsumowanie. Zaproszenie zostało wysłane. Teraz klient musi zaakceptować zaproszenie, aby móc korzystać z usługi Raporty. Kliknij przycisk Zamknij.
