Ustawienia Portalu dla biura i klienta biura
Po aktywowaniu i udostępnieniu Portalu Dokumentów możliwe jest skonfigurowanie pracy pomiędzy klientem a biurem.
Kliknij w menu Portal Dokumentów (ikona monitora) opcja Ustawienia Portali dla biura i klienta biura w celu skonfigurowania ustawień.
Okno ustawień parametrów jest podzielone na dwie główne sekcje:
Dane i ustawienia biura rachunkowego
W tej sekcji możesz edytować Dane kontaktowe (wyświetlane w aplikacji klienta). Wpisany tu adres e-mail i numer telefonu, są widoczne w aplikacjach udostępnionych klientowi biura rachunkowego. W tym miejscu możesz także włączyć powiadomienia o dokumentach wysyłanych przez wszystkich klientów biura rachunkowego.
Dane i ustawienia klienta
Sekcja ta zawiera podstawowe informacje o kliencie i określonych zasadach współpracy z nim. Została ona podzielona na trzy zakładki:
- Umowa z klientem – prezentuje ustalony termin dostarczenia dokumentów, aktywność powiadomienia o wysyłce dokumentów, a także termin rozliczenia i ewentualną stawkę dla klienta. Możesz edytować terminy, a także dezaktywować/aktywować poszczególne opcje.
- Powiadomienia klienta – możesz zmienić adres e-mail i dodać numer telefonu dla powiadomień wysyłanych do klienta. Powiadomienia są podzielone na dotyczące usług Portal Biura – Raporty i Portal Dokumentów, a także umowy z klientem. Przy pomocy pól wyboru – możesz dowolnie aktywować lub dezaktywować poszczególne powiadomienia SMS/e-mail.
- Skrzynka e-mail – sekcja widoczna, gdy klient ma udostępnioną usługę Portal Dokumentów. Z tego poziomu możesz zobaczyć, czy klient skonfigurował skrzynkę e-mail do przesyłania dokumentów, podejrzeć listę zaufanych adresów wraz z przypisanymi do nich użytkownikami. Masz także możliwość dodania zaufanego adresu e-mail do listy.
Sprawdź inne tutoriale i zobacz, jak pracować z Portalem Dokumentów.