Udostępnienie Portalu Dokumentów klientom
Teraz udostępnisz Portal Dokumentów swoim klientom. Czynności zaprezentowane w tym kroku powinieneś powtórzyć dla każdego klienta (podmiotu obsługiwanego w programach InsERT GT), któremu chcesz umożliwić przekazywanie dokumentów za pośrednictwem aplikacji Portal Dokumentów.
Uruchom Rachmistrza lub Rewizora GT z podmiotem klienta, któremu chcesz udostępnić Portal.
Kliknij w Portal Dokumentów (ikona monitora) i kolejno w Udostępnij usługę Portal Dokumentów.
W oknie Zarządzanie usługą Portal Dokumentów kliknij w hiperlink Udostępnij.
Teraz wpisz adres e-mail klienta, na który zostanie wysłane zaproszenie do korzystania z usługi Portal Dokumentów i kliknij w przycisk Wyślij zaproszenie.
Zaproszenie zostało wysłane, a w oknie widać aktualny status – oczekiwanie na zaakceptowanie zaproszenia przez klienta. Klient musi zaakceptować zaproszenie, aby móc korzystać z Portalu Dokumentów.
Jeśli podałeś zły adres e-mail klienta, użyj hiperlink Zakończ udostępnianie i powtórz procedurę, tym razem podając prawidłowy adres e-mail.
Na koniec kliknij przycisk Zamknij.
