Aktywacja Portalu Dokumentów dla biur rachunkowych
W pierwszym kroku konieczne jest aktywowanie Portalu Dokumentów dla biur rachunkowych. Umożliwi to odbieranie wysyłanych przez klienta skanów (zdjęć) dokumentów.
Aktywacja usługi jest jednorazowa i bezpłatna.
Aktywacja Portalu Dokumentów wykonywana jest tylko raz w dowolnym podmiocie, który obsługujesz.
Udostępnianie klientom Portalu Dokumentów wykonywane jest natomiast dla każdego klienta z osobna (w jego podmiocie – Rachmistrz GT lub Rewizor GT).
Aktywację można wykonać na dwa sposoby: w Koncie InsERT (biura rachunkowego) lub w programie księgowym. Zalecanym sposobem jest wykorzystanie programu księgowego Rachmistrz GT lub Rewizor GT (ze względu na możliwość jednoczesnego wysłania zaproszenia do klienta do korzystania z Portalu).
Zaloguj się do swojego Konta InsERT wprowadzając swój adres e-mail i hasło.
W serwisie Konto InsERT przejdź do widoku Moje produkty.
W sekcji Polecane w Markecie InsERT, odnajdź kafel Portal Dokumentów dla biur rachunkowych, a następnie kliknij w przycisk Dowiedz się więcej.
Następnie kliknij w przycisk AKTYWUJ APLIKACJĘ.
Zaakceptuj regulaminy usługi oraz Portfela InsERT, a następnie kliknij w przycisk AKTYWUJ.
Kliknij w przycisk ZAMKNIJ.
Po aktywacji, Portal Dokumentów dla biur rachunkowych, widoczny jest w module Moje Produkty, w sekcji Pozostałe.
W celu zaproszenia klienta do korzystania z Portalu Dokumentów musisz uruchomić program księgowy (Rachmistrz GT lub Rewizor GT). Szczegóły w kroku udostępnianie usług klientom.
Uruchom program Rachmistrz GT lub Rewizor GT. W naszym przykładzie uruchomiony został Rachmistrz GT.
Kliknij w Portal Dokumentów (ikona monitora), znajdującą się w górnej części okna programu (pasek narzędzi). Następnie wybierz Aktywuj usługę Portal Dokumentów.
W oknie kreatora Konfiguracji usługi Portal Dokumentów wybierz przycisk Dalej.
W oknie Aktywacja produktu zaakceptuj regulaminy usług Portal Dokumentów dla biur rachunkowych oraz Portfela InsERT. Kolejno kliknij przycisk AKTYWUJ.
Na ekranie zobaczysz komunikat dotyczący pomyślnej aktywacji Portalu Dokumentów dla biur rachunkowych. Kliknij w przycisk ZAMKNIJ.
Ponownie pojawi się okno Konfiguracji usługi Portal Dokumentów. Widoczny jest aktywny status usługi. Już w tym miejscu masz możliwość zaproszenia klienta do korzystania z usługi Portal Dokumentów. W tej postaci, czyli z kreatora, możliwość zaproszenia jest dostępna tylko raz (ze względu na samą aktywację usługi Portal Dokumentów). Kolejnych klientów zaprosisz już w inny sposób, który został omówiony w kroku udostępnianie usługi klientom.
Kliknij przycisk Dalej, aby zaprosić klienta.
Wpisz adres e-mail klienta, na który zostanie wysłane zaproszenie po czym kliknij przycisk Dalej.
W kreatorze wyświetlane są jeszcze informacje o tym, co zostanie zaraz wykonane. W tym przypadku zostanie wysłane zaproszenie do korzystania z usługi Portal Dokumentów. Kliknij w przycisk Wykonaj.
Ostatni krok kreatora to Podsumowanie. Zaproszenie zostało wysłane. Teraz klient musi zaakceptować zaproszenie, aby móc korzystać z Portalu Dokumentów. Kliknij przycisk Zamknij.
