Operacje wykonywane na dokumentach odebranych z Portalu Dokumentów
Moduł Dokumenty pobrane udostępnia szereg operacji, dzięki którym Twoja praca z odebranymi fakturami stanie się sprawniejsza.
Poszczególne operacje (dla zaznaczonego dokumentu) odnajdziesz w górnym menu Operacje lub menu kontekstowym (prawy klawisz myszy na pozycji).
Duża część opcji w menu pozwala wprowadzać na różne sposoby faktury do odpowiednich ewidencji księgowych. Ich działanie zostało opisane w kolejnym kroku.
Operacje niezwiązane bezpośrednio z dekretacją księgową pozwalają jednak zarządzać dokumentem jeszcze przed jego ujęciem w ewidencjach księgowych. Zapoznaj się z tego typu opcjami, dostępnymi w menu:
Usuń – pozwala usunąć zaznaczony dokument, który nie został jeszcze zadekretowany. Jeśli usuwasz w ten sposób dokument, zniknie on z Twojego programu, a w Portalu Dokumentów trafi do Kosza.
Cofnij do Portalu – opcja bardzo przydatna w sytuacji, gdy otrzymany dokument jest niekompletny i wymaga dodatkowego opisu. Powoduje ona cofnięcie faktury do Portalu Dokumentów, gdzie nadawca będzie miał możliwość dodania do niej opisu i przesłania jej ponownie do księgowości. Przywracając dokument do Portalu możesz wprowadzić komentarz dla nadawcy, w którym poinformujesz go o konieczności uzupełnienia opisu.
Zapisz jako – opcja udostępnia zachowanie dokumentu(ów) na dysku komputera .
Drukuj/Eksportuj – pozwalają odpowiednio wydrukować/wyeksportować dokument (PDF).
Pobierz ponownie OCR – operacja pozwala wywołać dla zaznaczonych dokumentów ponowne rozpoznawanie danych z przesłanego pliku. Można z niej skorzystać, gdy automatyczne rozpoznawanie się nie powiodło.
