Przesyłanie dokumentów przy pomocy poczty elektronicznej
Portal Dokumentów umożliwia również przesyłanie dokumentów z poziomu poczty elektronicznej. Korzystanie z takiego rozwiązania powoduje, iż nie ma potrzeby logowania się do Konta InsERT w celu przesłania dokumentów do księgowości.
Aby skonfigurować wysyłkę dokumentów do Portalu Dokumentów z poziomu poczty elektronicznej, przejdź do Ustawień aplikacji klikając w ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu ekranu.
Przejdź do modułu ustawień o nazwie Skrzynka e-mail i z jego poziomu skorzystaj z opcji Skonfiguruj adres e-mail.
Wpisz adres e-mail, na który będą przesyłane wiadomości wraz z dokumentami i kliknij Zatwierdź.
UWAGA!!! Adres e–mail można ustalić tylko raz. W przypadku zmiany niezbędny jest kontakt z firmą InsERT.
Zatwierdzenie adresu e-mail aktywowało szereg ustawień związanych z skrzynką e-mail.
Na początek zdecyduj, czy chcesz otrzymywać powiadomienia o pomyślnym przesłaniu plików na adres e-mail powiązany z Twoim Kontem InsERT. W standardzie opcja ta jest aktywna.
Poniżej znajduje się lista zaufanych adresów i domen. Określa ona adresy e-mail oraz domeny, z których można przesyłać dokumenty do Portalu Dokumentów. W standardzie lista zaufanych adresów może być uzupełniona o adresy e-mail użytkowników Konta InsERT, posiadających uprawnienia do Portalu Dokumentów.
W celu dodania kolejnych zaufanych adresów/domen, kliknij Dodaj zaufany e-mail lub domenę.
Wprowadź zaufany adres e-mail. Następnie zdecyduj, w jaki sposób ma być określany nadawca przesyłanych dokumentów. Może to być konkretny użytkownik Portalu, jak i nazwa Skrzynka e-mail, która będzie przypisywana do każdego dokumentu przesyłanego tym sposobem.
Jeśli chcesz dodać do zaufanych całą domenę, wystarczy, że zaznaczysz checkbox Chcę wpisać domenę i zamiast adresu e-mail wprowadzisz domenę.
W celu zatwierdzenia zmian, kliknij Dodaj zaufany e-mail/Dodaj zaufaną domenę.
Nowy adres został dodany do listy zaufanych adresów i domen. W każdej chwili możesz zdecydować o jego edycji lub usunięciu.
Jeśli chcesz zablokować możliwość wysyłki dokumentów z konkretnych adresów e-mail, skorzystaj z opcji Dodaj do zablokowanych. Opcja przeznaczona jest przede wszystkim dla użytkowników, którzy w liście zaufanych posiadają dodane domeny, z których chcieliby wykluczyć konkretne adresy e-mail.
Gotowe! Od tego momentu dokumenty mogą być wysyłane bezpośrednio z zaufanych adresów e-mail. Wystarczy, że podczas tworzenia wiadomości dodasz je jako załączniki. Wiadomość powinna być wysyłana na wcześniej zdefiniowany adres e-mail.
Wysłane dokumenty zostaną zaimportowane bezpośrednio do Portalu Dokumentów, z których bezpośrednio zostaną przesłane do programu księgowego.
Przesłane dokumenty odnajdziesz w module Zakończone.
Treść wiadomości e-mail zostanie automatycznie dodana jako Opis dokumentu.
Sprawdź inne tutoriale i zobacz, jak pracować z Portalem Dokumentów.