Przesłanie dokumentu z komputera
Przesyłanie dokumentów odbywa się bezpośrednio z poziomu usługi Portal Dokumentów. Aby uruchomić usługę zaloguj się do Konta InsERT.
Po zalogowaniu wybierz menu aplikacji dostępne w prawym górnym rogu ekranu, a następnie wybierz Portal Dokumentów.
Właśnie zalogowałeś się do aplikacji Portal Dokumentów. W celu dodania dokumentu do Portalu wybierz przycisk Dodaj dokument. Możesz również skorzystać z metody przesłania dokumentów metodą przeciągnij i upuść.
W przypadku wykorzystywania opcji Dodaj dokument, z poziomu wyświetlonego okna przeglądania odnajdź i wskaż dokument, który chcesz przesłać do Portalu. Na koniec kliknij Otwórz.
W oknie przesyłania pojedynczego dokumentu możesz wyświetlić przekazywany dokument. Wystarczy, że klikniesz w jego miniaturę.
Wprowadzony Opis dokumentu, będzie przesłany do programu księgowego.
Tak przygotowany dokument może być wysłany do Portalu Dokumentów – opcja Dodaj dokument. Taki rodzaj wysyłki pozwoli Ci w późniejszym czasie podejmować decyzję o zmianie/dodaniu opisu do dokumentu i finalnie wysłaniu dokumentu do programu księgowego.
Wykorzystanie opcji Wyślij do księgowości spowoduje bezpośrednią wysyłkę dokumentu do programu księgowego. W przedstawianym przykładzie zastosowana została druga z opisywanych opcji.
Gotowe. Właśnie przesłałeś dokument do programu księgowego za pomocą usługi Portal Dokumentów.
Listę dokumentów przesłanych do programu księgowego odnajdziesz z poziomu modułu Zakończone.
Po kliknięciu w dokument prezentowany jest podgląd przesłanego dokumentu wraz z jego uzupełnionym opisem, a także dotychczasową historią aktywności związaną z tym dokumentem. Dalsza edycja dokumentu możliwa jest jedynie z poziomu programu księgowego.
Moduł Zakończone przedstawia listę przesłanych dokumentów za pomocą Portalu. Dzięki kolumnie Etap dowiesz się, czy przesłane dokumenty zostały już odebrane w programie księgowym – etap W księgowości, czy też oczekują na ich odbiór w programie księgowym – etap Wysłane.
W celu dodania kolejnych dokumentów, skorzystaj ponownie z opcji Dodaj dokument.
Podczas przesyłania wielu plików jednocześnie, zarówno opcją Dodaj dokument, wskazując wiele plików jednocześnie, jak i metodą przeciągnij i upuść, należy wybrać sposób ich przekazania. Dostępne są dwa sposoby:
- Połącz w jeden dokument – opcja umożliwia połączenie przesyłanych plików w jeden dokument do zaksięgowania. Może być to przydatne w sytuacji, gdy wydruk dokumentu handlowego został rozbity na kilka plików, które należałoby scalić;
- Jako osobne dokumenty – podczas wysyłki zbiorczej, każdy plik będzie traktowany jako osobny dokument do zaksięgowania.
Wybór sposobu zbiorczej wysyłki jako osobne dokumenty powoduje, że każdy dokument można opatrzyć komentarzem dla księgowości.
W oknie dodawania wielu dokumentów możesz wyświetlić przekazywane dokumenty. Wystarczy, że klikniesz w odnośnik z nazwą pliku.
Wprowadzony Opis dokumentu, będzie przesłany do programu księgowego.
Analogicznie do przesyłania pojedynczych dokumentów, również zbiorczo możliwe jest skorzystanie z dwóch sposobów wysyłki.
Użycie Dodaj dokumenty skutkować będzie wysyłką dokumentów do Portalu Dokumentów. Dokumenty w Portalu będą oczekiwały na ewentualny opis i wysyłkę do programu księgowego.
W celu przesłania dokumentów bezpośrednio do księgowości, kliknij Wyślij do księgowości.
Poprawna wysyłka każdego z dokumentów zostanie oznaczona odpowiednim komunikatem.
