Jak dodać plik
do Portalu Dokumentów
w trybie wysyłki tylko do księgowości

Poniżej przedstawimy, w jaki sposób przesłać i scalić ze sobą dokument składający się z dwóch plików.

Przesyłanie plików może odbywać się przy pomocy opcji Dodaj plik.

Pojawia się standardowe okno wyboru plików. Przejdź do katalogu z plikami do wysyłki. Zaznacz jeden lub wiele plików i kliknij w przycisk Otwórz.

Drugim sposobem jest znana z systemu Windows metoda „przeciągnij i upuść”. Zaznacz pliki, następnie kliknij na nie lewym przyciskiem myszy i przytrzymując go przesuń kursor w obszar okna przeglądarki, a następnie puść przycisk myszy.

Zaimportowane pliki pojawią się na liście. W celu połączenia ze sobą obu plików w jeden dokument, skorzystaj z opcji Usuń podzielenie pliku. Odnajdziesz ją pomiędzy zaimportowanymi dokumentami.

Po scaleniu plików w jeden dokument możesz przejść dalej klikając opcję Kontynuuj.

Przed przesłaniem scalonego dokumentu w Portalu Dokumentów otrzymujesz możliwość podglądu scalonego dokumentu przy pomocy oraz ewentualnej zmiany nazwy zapisywanego dokumentu dzięki opcji .

W celu zatwierdzenia zmian i przesłania dokumentu do Portalu, skorzystaj z opcji Prześlij plik.

W oknie dodawania dokumentu możesz wyświetlić przekazywany dokument. Wystarczy, że klikniesz w jego miniaturę.

Wprowadzony Opis dokumentu, będzie przesłany do programu księgowego.

Tak przygotowany dokument może być wysłany do Portalu Dokumentów – opcja Dodaj dokument. Taki rodzaj wysyłki pozwoli Ci w późniejszym czasie na opisanie dokumentu i wysłanie do programu księgowego.

Wykorzystanie opcji Wyślij do księgowości spowoduje bezpośrednią wysyłkę dokumentu do programu księgowego. W przedstawianym przykładzie zastosowana została właśnie ta opcja.

Gotowe. Właśnie przesłałeś dokument do programu księgowego za pomocą usługi Portal Dokumenty. Wyświetlona strona przedstawia podgląd przesłanego dokumentu wraz z jego uzupełnionym opisem, a także dotychczasową historią aktywności związaną z tym dokumentem. Dalsza edycja dokumentu możliwa jest jedynie z poziomu programu księgowego.

Poniżej przedstawimy, w jaki sposób przesłać dwa dokumenty znajdujące się w jednym pliku, wykorzystując opcję dzielenia go na wiele dokumentów.

Przesyłanie pliku może odbywać się przy pomocy opcji Dodaj plik.

Pojawia się standardowe okno wyboru plików. Przejdź do katalogu z plikami do wysyłki. Zaznacz jeden lub wiele plików i kliknij w przycisk Otwórz.

Drugim sposobem jest znana z systemu Windows metoda „przeciągnij i upuść”. Zaznacz pliki, kliknij na nie lewym przyciskiem myszy i przytrzymując go przesuń kursor w obszar okna przeglądarki, a następnie puść przycisk myszy.

Wyświetlona zostanie kompletna liczba stron importowanego pliku. W celu podzielenia go na osobne dokumenty, skorzystaj z opcji Podziel plik w tym miejscu. Odnajdziesz ją pomiędzy zaimportowanymi stronami pliku.

Podział pliku na odrębne strony umożliwi zarządzanie każdą z nich z osobna. Możesz zarówno przeglądać poszczególne dokumenty dzięki opcji , jak i zadecydować o ewentualnym usunięciu jednej ze stron opcją .

Po podziale stron pliku na odrębne dokumenty, przejdź dalej klikając opcję Kontynuuj.

Przed ostatecznym zaimportowaniem podzielonych dokumentów do Portalu Dokumentów, otrzymujesz możliwość ich podglądu przy pomocy oraz ewentualnej zmiany ich nazw dzięki opcji .

W celu zatwierdzenia zmian i przesłania dokumentów do Portalu, skorzystaj z opcji Prześlij plik.

W oknie dodawania wielu dokumentów możesz wyświetlić przekazywane dokumenty. Wystarczy, że klikniesz w odnośnik w nazwie pliku.

Wprowadzony Opis dokumentu będzie przesłany do programu księgowego.

Analogicznie do przesyłania pojedynczych dokumentów, również zbiorczo możliwe jest skorzystanie z dwóch sposobów wysyłki.

Wykorzystanie opcji Dodaj dokumenty skutkować będzie wysyłką dokumentów jedynie do Portalu. Dokumenty w portalu będą oczekiwały na ewentualny opis i wysyłkę do programu księgowego.

W celu zakończenia procesu wysyłki bezpośrednio do księgowości, kliknij Wyślij do księgowości.

Po wysłaniu dokumentów do księgowości program przekieruje Cię do modułu Zakończone. Zawarte w nim informacje przedstawiają listę przesłanych dokumentów za pomocą Portalu. Dzięki kolumnie Etap dowiesz się, czy przesłane dokumenty zostały już odebrane w programie księgowym – etap W księgowości, czy też oczekują na ich odbiór w programie księgowym – etap Wysłane.