Przesłanie dokumentu z komputera
Przesyłanie dokumentów odbywa się bezpośrednio z poziomu usługi Portal Dokumentów. Aby uruchomić usługę zaloguj się do Konta InsERT.
Po zalogowaniu wybierz menu aplikacji dostępne w prawym górnym rogu ekranu, a następnie wybierz Portal Dokumentów.
Właśnie zalogowałeś się do aplikacji Portal Dokumentów. W celu dodania dokumentu do Portalu wybierz przycisk Dodaj dokument. Możesz również skorzystać z metody przesłania dokumentów metodą przeciągnij i upuść.
W przypadku wykorzystywania opcji Dodaj dokument, z poziomu wyświetlonego okna przeglądania odnajdź i wskaż dokument, który chcesz przesłać do Portalu. Na koniec kliknij Otwórz.
W oknie przesyłania pojedynczego dokumentu możesz wyświetlić przesyłany dokument. Wystarczy, że klikniesz w jego miniaturę.
Wprowadzony opis dokumentu, będzie przesłany do programu księgowego.
Aby zakończyć proces wysyłania dokumentu do Portalu, kliknij Dodaj dokument.
Przesłany dokument wyświetla się na liście menu W toku.
Dokumenty przesyłane przy włączonym trybie obiegu dokumentów oczekują na weryfikację, której może dokonać jedynie użytkownik posiadający pełne uprawnienia do wykonywania akcji na dokumentach.
Podczas przesyłania wielu plików jednocześnie, zarówno opcją Dodaj dokument, wskazując wiele plików jednocześnie, jak i metodą przeciągnij i upuść, należy wybrać sposób ich przekazania. Dostępne są dwa sposoby:
- Połącz w jeden dokument – opcja umożliwia połączenie przesyłanych plików w jeden dokument do zaksięgowania. Może być to przydatne w sytuacji, gdy wydruk dokumentu handlowego został rozbity na kilka plików, które należałoby scalić;
- Jako osobne dokumenty – podczas wysyłki zbiorczej, każdy plik będzie traktowany jako osobny dokument do zaksięgowania.
Wybór sposobu zbiorczej wysyłki jako osobne dokumenty powoduje, że każdy dokument można opatrzyć komentarzem dla księgowości.
W oknie dodawania wielu dokumentów możesz wyświetlić przekazywane dokumenty. Wystarczy, że klikniesz w odnośnik z nazwą pliku.
Wprowadzony Opis dokumentu, będzie przesłany do programu księgowego.
W celu przesłania dokumentów do Portalu Dokumentów, kliknij Dodaj dokumenty.
Poprawna wysyłka każdego z dokumentów zostanie oznaczona odpowiednim komunikatem.
Przesłane dokumenty pojawią się na liście w menu W toku.
Dokumenty przesyłane przy włączonym trybie obiegu dokumentów oczekują na weryfikację, której może dokonać jedynie użytkownik posiadający pełne uprawnienia do wykonywania akcji na dokumentach.
