Jak dodać plik do Portalu Dokumentów
w trybie obiegu dokumentów

Poniżej przedstawimy, w jaki sposób przesłać i scalić ze sobą dokument składający się z dwóch plików.

Przesyłanie plików może odbywać się przy pomocy opcji Dodaj plik.

Pojawia się standardowe okno wyboru plików. Przejdź do katalogu z plikami do wysyłki. Zaznacz jeden lub wiele plików i kliknij w przycisk Otwórz.

Drugim sposobem jest znana z systemu Windows metoda „przeciągnij i upuść”. Zaznacz pliki, następnie kliknij na nie lewym przyciskiem myszy i przytrzymując go przesuń kursor w obszar okna przeglądarki, a następnie puść przycisk myszy.

Zaimportowane pliki pojawią się na liście. W celu połączenia ze sobą obu plików w jeden dokument, skorzystaj z opcji Usuń podzielenie pliku. Odnajdziesz ją pomiędzy zaimportowanymi dokumentami.

Po scaleniu plików w jeden dokument możesz przejść dalej klikając opcję Kontynuuj.

Przed przesłaniem scalonego pliku w Portalu Dokumentów otrzymujesz możliwość podglądu scalonego dokumentu przy pomocy oraz ewentualnej zmiany nazwy zapisywanego dokumentu dzięki opcji .

W celu zatwierdzenia zmian i przesłania dokumentu do Portalu, skorzystaj z opcji Prześlij plik.

W oknie przesyłania dokumentu możesz wyświetlić jego podgląd. Wystarczy, że klikniesz w jego miniaturę.

Wprowadzony opis dokumentu, będzie przesłany do programu księgowego.

Aby zakończyć proces wysyłania dokumentu do Portalu, kliknij Dodaj dokument.

Przesłane dokumenty pojawią się na liście w menu W toku.

Dokumenty przesyłane przy włączonym trybie obiegu dokumentów oczekują na weryfikację, której może dokonać jedynie użytkownik posiadający pełne uprawnienia do wykonywania akcji na dokumentach.

Poniżej przedstawimy, w jaki sposób przesłać dwa dokumenty znajdujące się w jednym pliku, wykorzystując opcję dzielenia.

Przesyłanie pliku może odbywać się przy pomocy opcji Dodaj plik.

Pojawia się standardowe okno wyboru plików. Przejdź do katalogu z plikami do wysyłki. Zaznacz jeden lub wiele plików i kliknij w przycisk Otwórz.

Drugim sposobem jest znana z systemu Windows metoda „przeciągnij i upuść”. Zaznacz pliki, kliknij na nie lewym przyciskiem myszy i przytrzymując go przesuń kursor w obszar okna przeglądarki, a następnie puść przycisk myszy.

Wyświetlone zostaną wszystkie strony z importowanego pliku. W celu podzielenia go na osobne dokumenty, skorzystaj z opcji Podziel plik w tym miejscu. Odnajdziesz ją pomiędzy zaimportowanymi stronami pliku.

Podział pliku na odrębne strony umożliwi zarządzanie każdą z nich z osobna. Możesz zarówno przeglądać poszczególne dokumenty dzięki opcji , jak i zadecydować o ewentualnym usunięciu jednej ze stron opcją .

Po podziale stron pliku na odrębne dokumenty, przejdź dalej klikając przycisk Kontynuuj.

Przed ostatecznym zaimportowaniem podzielonych dokumentów do Portalu Dokumentów, otrzymujesz możliwość ich podglądu przy pomocy oraz ewentualnej zmiany ich nazw dzięki opcji .

W celu zatwierdzenia zmian i przesłania dokumentów do Portalu, skorzystaj z opcji Prześlij pliki.

W oknie dodawania wielu dokumentów możesz wyświetlić przekazywane dokumenty. Wystarczy, że klikniesz w odnośnik w nazwie pliku.

Wprowadzony Opis dokumentu będzie przesłany do programu księgowego.

W celu przesłania dokumentów do Portalu Dokumentów, kliknij Dodaj dokumenty.

Przesłane dokumenty pojawią się na liście w menu W toku.

Dokumenty przesyłane przy włączonym trybie obiegu dokumentów oczekują na weryfikację, której może dokonać jedynie użytkownik posiadający pełne uprawnienia do wykonywania akcji na dokumentach.