Operacje wykonywane e-fakturach odebranych z Portalu Dokumentów
Moduł Dokumenty pobrane udostępnia szereg operacji, dzięki którym Twoja praca z odebranymi e-fakturami stanie się sprawniejsza.
Poszczególne operacje (dla zaznaczonego dokumentu) odnajdziesz w górnym menu Operacje lub menu kontekstowym (prawy klawisz myszy na pozycji).
Duża część opcji w menu pozwala wprowadzać na różne sposoby faktury do odpowiednich ewidencji księgowych. Ich działanie zostało opisane w kolejnym kroku.
Operacje niezwiązane bezpośrednio z dekretacją księgową pozwalają jednak zarządzać dokumentem jeszcze przed jego ujęciem w ewidencjach księgowych. Zapoznaj się z tego typu opcjami, dostępnymi w menu. Do najistotniejszych możemy zaliczyć:
- Ustaw miejsce przetwarzania – dzięki tej opcji możesz zdecydować, w jakim obszarze systemu InsERT nexo dana e-faktura będzie ostatecznie obsługiwana. Pozwala to na odpowiednie skierowanie dokumentu – na przykład przekazanie go do Subiekta, by zajął się nim dział handlowy/magazynowy, lub zablokowanie go wyłącznie do przetwarzania w dziale księgowości (Rachmistrz / Rewizor). To świetny sposób na zachowanie porządku w przepływie pracy między działami.
- Zapisz jako – funkcja ta umożliwia szybkie zapisanie e-faktury w formie PDF (lub całej grupy zaznaczonych dokumentów) bezpośrednio na dysku Twojego komputera.
- Drukuj/Eksportuj – standardowe narzędzia pozwalające odpowiednio wydrukować czytelną wizualizację e-faktury lub wyeksportować ją do pliku PDF.
- Usuń – pozwala trwale usunąć zaznaczony dokument, który nie został jeszcze zadekretowany. Jeśli usuniesz w ten sposób e-fakturę, zniknie ona z Twojego programu księgowego, a w aplikacji webowej Portal Dokumentów automatycznie trafi do Kosza.
