Efekt końcowy – przykład
Od tego momentu podczas wprowadzania nowej rezerwacji w szczegółach rezerwacji wyświetlana będzie nowa pozycja o nazwie Typ dokumentu. Będzie ona automatycznie uzupełniana na podstawie wcześniej ustalonych parametrów w ustawieniach integracji zarezerwuj.pl z Subiektem nexo PRO. Mimo ustalonych wcześniej parametrów, możesz jednak zmienić typ dokumentu na inny.
Pamiętaj, że do prawidłowego wystawiania faktur konieczne jest zdefiniowanie wymagalności uzupełnienia pól w ustawieniach klientów (Ustawienia -> Klienci):
- dla Osoby fizycznej – pola Imię i Nazwisko;
- dla Firmy – pole NIP oraz Nazwa firmy.
Jeśli udostępniasz w sieci formularz rezerwacji, dzięki któremu klienci samodzielnie rezerwują świadczone przez firmę usługi/zasoby, koniecznie wskaż w jego edycji na wystawienie jakich dokumentów handlowych będzie mógł zdecydować się klient podczas składania rezerwacji.
Rozpoczęcie procesu wystawienia dokumentu handlowego w programie Subiekt nexo PRO zależne jest od wcześniej ustalonego parametru. Dokument może być wystawiony bezpośrednio po stworzeniu rezerwacji, po zmianie statusu rezerwacji lub zmianie statusu płatności.
Możesz również zdecydować się na uruchomienie procesu wystawienia dokumentu z pominięciem wcześniej skonfigurowanych ustawień. Wystarczy, że klikniesz przycisk Wystaw dokument. Warto dodać, że opcja wystawienia dokumentu nie będzie dostępna gdy w parametrach integracji ustalono moment wystawiania dokumentów handlowych w momencie stworzenia rezerwacji.
Po spełnieniu warunków wystawienia dokumentu handlowego Integrator zarezerwuj.pl rozpoczyna pracę. Szczegóły związane z wykonywanymi operacjami odnajdziesz zarówno w Integratorze (zakładka Status), jak i w aplikacji zarezerwuj.pl (menu Sprzedaż oraz Szczegóły rezerwacji [opcja Zobacz dokument]).
Dokument handlowy zostanie wystawiony w Subiekcie nexo PRO na podstawie wcześniej ustalonych parametrów.
Jeśli podczas konfigurowania integracji zarezerwuj.pl z Subiektem nexo PRO zdecydowałeś się na wysyłkę wiadomości e-mail, twoi klienci otrzymają wiadomość e-mail z wygenerowanym dokumentem w formacie PDF.
