Odbieranie faktur z Portalu Dokumentów
Dokumenty przesłane do księgowości za pośrednictwem Portalu Dokumentów są obsługiwane w module Dokumenty pobrane, w grupie Księgi.
Faktury, przesyłane przez użytkowników do Portalu, są pobierane do programu automatycznie, przy każdym otwarciu modułu Dokumenty pobrane. Dodatkowo w górnym menu dostępny jest przycisk Odśwież listę plików, który możesz w każdym momencie wcisnąć, aby pobrać nowe dokumenty z Portalu.
Gdy nowy dokument zostanie pobrany do programu księgowego, zobaczysz go na liście. Zaznacz odebraną fakturę, a po prawej stronie okna wyświetlony zostanie jej podgląd.
Korzystając z opcji dostępnych nad oknem podglądu, możesz obracać fakturę, zastosować odbicie lustrzane, a także przybliżać i oddalać podgląd. W każdej chwili powrócisz do wyjściowego układu podglądu korzystając z operacji resetuj przybliżenie i pozycję. Dwie ikony z prawej strony – pozwalają dopasować podgląd do wysokości/szerokości okna. Ikona lupy u dołu sekcji podglądu, pozwala otworzyć dokument.
Jeżeli nadawca dokumentu (użytkownik Portalu Dokumentów) dodał opis do wysyłanej faktury, zapoznasz się z nim w środkowej sekcji Historia (pomiędzy listą odebranych faktur, a podglądem). Kliknij w tym celu ikonę zaznaczoną na poniższym obrazie.
