Portal Dokumentów w InsERT nexo/nexo PRO
Uruchom program księgowy Rachmistrz nexo/nexo PRO lub Rewizor nexo/nexo PRO.
Do prawidłowej współpracy Portalu Dokumentów z programem księgowym linii InsERT nexo/nexo PRO wymagane jest podłączone Konto InsERT. Możesz zweryfikować fakt podłączenie Konta InsERT w module Konfiguracja -> Licencje.
Dokumenty przesyłane przez użytkowników Portalu Dokumentów odnajdziesz w module Dokumenty pobrane, dostępnym się w grupie Księgi.
Proces pobierania dokumentów rozpoczniesz po kliknięciu przycisku Pobierz. Warto wiedzieć, że przy aktywnej współpracy programu z Portalem Dokumentów, funkcja ta działa dwutorowo. Oznacza to, że pobrane zostaną nie tylko wszystkie dokumenty OCR przesłane wcześniej do portalu, ale również e-Faktury z KSeF.
W prawym górnym rogu okna programu księgowego znajdziesz widżet Portfel InsERT.
W Portfelu sprawdzisz stan oraz ważność InsPunktów, a także w razie konieczności – dokupisz ich kolejną paczkę. Dzięki opcji Historia portfela sprawdzisz poprzednie doładowania swojego portfela.
Sprawdź inne tutoriale i zobacz, jak pracować z Portalem Dokumentów.