Rozpoczęcie pracy z Portalem Dokumentów
Zalogowałeś się do Portalu Dokumentów. Usługa pozwoli Ci przesyłać dokumenty do Twojego biura rachunkowego. Jednak zanim rozpoczniesz wysyłkę, zapoznaj się z możliwościami Portalu Dokumentów.
Pierwszym ekranem, jaki zobaczysz, jest samouczek. Zapoznaj się z jego kolejnymi krokami klikając Zaczynajmy. Możesz też odłożyć zapoznanie się z treścią samouczka klikając w przycisk Przeczytaj później lub po prostu go zamknąć.
Portal Dokumentów udostępnia dwa sposoby pracy z dokumentami. Domyślnie włączony jest sposób pracy Wysyłka tylko do księgowości. W celu zapoznania się ze szczegółami i dokonania wyboru sposobu pracy kliknij w Ustawienia (menu koła zębatego w prawym górnym rogu okna), a następnie w Ustawienia aplikacji.
Pierwszy sposób pracy, czyli wysyłanie dokumentów tylko do księgowości pozwala wysyłać dokumenty w formie plików PDF lub zdjęć, bezpośrednio do biura rachunkowego lub zapisywać je w samym Portalu w celu dodatkowego zweryfikowania przed wysyłką. Jest to najprostszy sposób pracy z dokumentami. Pozwala dodawać opisy do wysyłanych dokumentów co ułatwia analizę dokumentów w księgowości. Wszyscy użytkownicy korzystający z Portalu Dokumentów w ramach danej firmy (klienta biura) posiadają te same uprawnienia.
Obieg dokumentów (wersja rozszerzona) stworzony został dla firm, w których zwykła weryfikacja dokumentów przed ich wysłaniem do księgowości jest niewystarczająca. Dokumenty przed przekazaniem do biura rachunkowego mogą być przesyłane pomiędzy użytkownikami Portalu Dokumentów (pracownikami firmy klienta biura rachunkowego), którzy mają możliwości ich opisywania oraz akceptowania. W ten sposób dokumenty, przed przekazaniem do księgowości, podlegają weryfikacji kilku osób, co odzwierciedla typowy obieg dokumentów w firmach. Przechodzą przez ręce kilku osób, zanim zostaną przekazane do księgowości. Ten sposób pracy z Portalem Dokumentów charakteryzuje zróżnicowaniem uprawnień użytkowników – przykładowo jeden z pracowników może być odpowiedzialny za przekazywanie dokumentów odpowiednim osobom (w celu uzyskania akceptacji oraz opisów), a następnie wysyłanie gotowych dokumentów do biura rachunkowego. Pozostali pracownicy będą zaś mieli możliwość opisywania oraz akceptowania otrzymanych dokumentów.
W celu wybrania tego sposobu pracy, kliknij w przycisk Wybierz.
Wybór obiegu dokumentów związany jest z koniecznością dodania uprawnień użytkownikom (pracownikom Twojej firmy), którzy będą korzystali z Portalu Dokumentów. Kliknij w przycisk Ustaw uprawnienia w celu otwarcia modułu pozwalającego na zarządzaniem Użytkownikami.
Na liście użytkowników Portalu Dokumentów zobaczysz osoby z Twojej firmy, które mają uprawnienie do korzystania z Portalu Dokumentów. Na początku będziesz to zazwyczaj tylko Ty.
Dodawanie kolejnych użytkowników odbywa się w serwisie Konto InsERT. Kliknij w link Konta InsERT znajdujący się w komunikacie nad listą użytkowników, aby przejść do widoku Użytkownicy w serwisie Konto InsERT.
Kolejne kroki dotyczą firm, które decydują się na pracę w trybie obiegu dokumentów.
